国家开发银行:国开1805:附件:国家开发银行关于增发2017年跨市场第四期和2018年第五期金融债券的发行办法

2019-07-29 作者:www.jxxhdq.com   |   浏览(53)

1704、国开1805,证券代码为108602,108604。
如遇市场情况发生重大变化,发行人保留对本次发行各期债

行账户。收款人名称:国家开发银行总行,收款人账号:110400373,
国家开发银行关于增发2017年跨市场第四期
日至2019年7月31日为分销期,承销商组织分销。承销商应严
券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
值)为准。债券招标日为2019年7月26日,分销日为2019年
一、分销方式:本次发行各期金融债券可采用网上或网下的
六、招投标时间安排
承销商中标债券办理债券额度注册。
承销商划付承销费。
约定办理债券登记、上市及追责。
原标题:国家开发银行:国开1805:附件:国家开发银行关于增发2017年跨市场第四期和2018年第五期金融债券的发行办法
和2018年跨市场第五期金融债券的发行办法
下简称中国结算深圳分公司)办理本次发行各期债券登记存管和

三、分销(发行)对象:境内外上市的中资商业银行、保险
本次增发的2017年第四期债券为3年期固定利率债券,按
投标开始前公布。
发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以
最高、最低有效投标价位)。各品种标位区间设置由发行人在招
2019年8月1日,承销商将承销款划至发行人指定的开户
年付(兑)息,发行量不超过30亿元,以实际中标量(债券面
三、招投标系统
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发行人对本次发行各期债券保留增发权利。


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一、招投标方式

发行人委托中国结算深圳分公司根据发行人提供的数据向
如在本次增发各期债券招投标过程中,发生由于技术性或其



2019年8月29日,债券兑付日为2021年8月29日,票面利率

它不可抗力产生的招投标系统故障,应当立即启动应急投标机制,
量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
2019年8月2日,起息日为2017年4月18日,债券付息兑付
章程序的应急投标书传真到招标现场。


7月29日至7月31日,缴款日为2019年8月1日,上市日为
标。深交所和中国结算深圳分公司根据发行人确认的中标书,为
“发行情况公告”由我行在相关媒体发布,内容包括发行总
第四部分上市
本次招投标采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)债
年付(兑)息,发行量不超过30亿元,以实际中标量(债券面

7月29日至7月31日,缴款日为2019年8月1日,上市日为


各期债券认购人的托管名册。

  中财网

年国家开发银行人民币金融债券承销主协议(跨市场)》约定为
五、发行情况公告
汇入行名称:国家开发银行总行,向我行汇款使用中国人民银行
构和个人投资者。
二、本次增发各期债券上市后由中证指数有限公司提供估值,


发行业务指引》有关要求。
四、应急措施
分销方式。深交所和中国结算深圳分公司按照承销商提交的分销
现代化支付系统,支付系统清算行行号:201100000017。承销商
制定本次发行各期金融债券发行办法。发行人(即我行)在招投
付日、付息日顺延。
日为2020年4月18日,票面利率为3.89%。如遇节假日,则兑

并在招投标截止前,完整填制《国家开发银行在深圳证券交易所

值)为准。债券招标日为2019年7月26日,分销日为2019年
银行跨市场发行金融债券的批复》(银函〔2018〕59号)以及
第一部分债券基本情况
若承销商不能按期足额缴款或承担连带责任,发行人将按照

用户终端投标。承销商应当严格遵守《深圳证券交易所债券招标
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(二)投标人可在一定数量标位内进行不连续投标,最高有

规定的步长划分、按连续价位点计算)不超过一定数量标位(含
应缴纳承销款金额以深交所债券发行系统内通知或深交所其他

2019年8月2日中国结算公司深圳分公司向我行提供以上
上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。

公司、基金以及在中国结算深圳分公司开立了证券账户的其他机
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项目建设。
本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等
2019年7月26日上午09:30发标,09:30至10:30进行招投
书面通知为准。

数据办理债券分销过户。
本次增发的各期债券,债券固定面值,采用单一价格(荷兰
为无效投标。
可分割的附件。
《2019年国家开发银行人民币金融债券承销主协议(跨市场)》,
(三)本次增发各期债券不设立基本承销量。



二、承销费:3年期基本承销费率为0.05%,其他安排以《2019
式)招标方式。
附件
为3.60%。如遇节假日,则兑付日、付息日顺延。
发行金融债券招标价位表暨应急投标书》,将完成内部审批及签
效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点(根据标书
二、招标书的要素

国家开发银行:国开1805:附件:国家开发银行关于增发2017年跨市场第四期和2018年第五期金融债券的发行办法   时间:2019年07月24日 14:20:38 中财网    
券发行系统开展。发行人统一发标,各承销商在系统规定的各自
2019年8月2日,起息日为2018年8月29日,首次付息日为
2019年7月29日我行发布发行情况公告,2019年7月29

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本次增发的2018年第五期债券为3年期固定利率债券,按
格按照深交所、中国结算深圳分公司有关规定办理分销。
根据中国人民银行相关批复、《中国人民银行关于国家开发

第三部分分销
步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

一、本次增发的2017年第四期3年期和2018年第五期3年
标前单独发布的招标书为本次增发各期金融债券发行办法的不
投资者可自行选择参考。

兑付、兑息。发行人不再针对兑付、兑息单独公告。
《2019年国家开发银行人民币金融债券承销主协议(跨市场)》
准。
(一)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标,否则,
包括债券品种、数量、基本投标单位、利率(利差)或价格
四、分销条件:承销商按协议价格进行债券分销。
第二部分承销

期金融债券在深交所集中竞价系统上市交易,证券简称为国开

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